安防芯片公司亂象：產品被主流設備商拒用，退場或已進入倒計時
安防芯片公司亂象：產品被主流設備商拒用，退場或已進入倒計時
據消息，海思安防業務收縮導致安防芯片市場從2020年下半年開始出現空窗期，至今部分產品仍處于短缺狀態。一眾芯片廠商看到了機會后，已布局企業借機加碼新品開發及市場導入力度，創新企業則將安防行業作為重點市場之一，欲分享芯片短缺紅利。
時至今日，絕大部分趁機切入的安防芯片企業已經完成流片準備出貨，不過部分企業的市場開拓并不理想，某國內安防芯片企業針對邊側開發的高端芯片產品，從2021年量產至今仍未實現對主流客戶的導入，推進工作進展不及預期；同時，部分初創公司也因沒有“渠道”，難以在主流企業中開展工作，某國內排名前三的安防設備商表示，“我們目前不選用初創公司的芯片產品。”據了解，已有部分初創芯片公司欲放棄安防市場，轉道其他領域。
借缺貨“風口”涌進安防市場
遙想海思崛起之前，TI、安霸的新品發布會，僅限少數受邀企業研發主管可入場，到后來敞開大門也鮮少有客登臨，可見海思崛起后對安防芯片市場的影響力。與此同時，相比手機等
需要高精尖技術的市場相比，安防對芯片的要求低很多，而該市場也在海思的崛起過程中殺紅了眼，在很長一段時間里，安防芯片市場再無新玩家，市場也從未擔心芯片短缺情況出現。
但在地緣政治影響下，海思芯片業務急劇收縮，安防市場罕見出現芯片空窗期，給予了星宸科技、富瀚微、君正、國科微等企業進入安防高端市場的機會，也讓一眾芯片創新公司看到了新機遇，據不完全統計，高峰期安防芯片新玩家多達幾十家，各家均以海思為對標標的。
有業內人士分析稱，地緣政治下，讓各安防設備商的供應鏈管理變得更為謹慎，不再把“雞蛋”放在一個籃子里，均在著手建立由多家供應商組成的供應鏈體系，這更堅定了創新公司入場的決心，“即便海思重新返回市場，也達不到他以前的狀態了，大家都擔心再次出現供應鏈不穩的情況出現；海外芯片企業也很難有機會，他們也許在某些領域技術更優，但在滿足安防AI分析需求、超低功耗、高性價比方面，國際企業的競爭力不及本土企業，重要的是，在客戶支持方面，國際大廠還是高姿態，根本滿足不了本土客戶的需求，安防市場前景可期。”
需要指出的是，新入場的安防芯片創新公司多以推出高算力的端側高端芯片為主，此前被海思壓制的國內芯片企業也以該領域為新品的主攻方向。一時間，各類高端安防芯片層出不窮，似乎后海思時代，中國安防“芯病”距離痊愈就在眼前。
尚未崛起已被敲響退場警鐘
傳統玩家延伸產品線，新進企業聚焦高端市場，中國安防芯片市場罕見迎來了百花齊放的“芯”局面。
但現實與理想卻難以協調，某國內排名前三的設備商告訴筆者，“現在高端芯片供應還是有些緊張，但已經沒有去年那么短缺了。我們在選擇高端AI SoC芯片時，主要考慮算力、價格和生態3個方面的要素，而為了保證芯片的可靠性以及后續的持續供貨，對品牌也會非常關注，我們目前不選用初創公司的芯片產品。”
關于生態要素，該人士表示，主要包括企業可提供的服務、產品適用的模型、軟件功能的豐富性、軟硬件的編輯速度等，簡而言之就是要節約企業開發AI設備的工作量及成本，縮短上市周期；而大品牌由于選用的企業多，產品已經過無數次優化，生態豐富、產品成熟，“這類產品是我們需要的。”
上海酷芯微電子有限公司聯合創始人兼CTO沈泊也持相同觀點，“相比互聯網公司的激進，傳統安防公司對芯片選型是非常謹慎的。主要原因有幾個，一是AI芯片是一個復雜的平臺，從評估、產品導入、到量產，快的話要一年，慢的話要兩年，這么長的開發周期，設備商不允許開發失敗。二是頭部安防企業經過幾十年的發展，自身已形成一套完整的開發環境，更換芯片平臺，相當于要把所有的應用程序都要做平臺遷移，這成本是非常高的，也導致設備商非常謹慎更換芯片平臺。”
這使得一眾安防芯片創新公司雖然在海思退場時大舉進場，但真正獲得機會的并不多。此前，筆者在與某安防芯片新進企業溝通時了解到，該企業針對安防端側應用規劃了一系列高端芯片，部分產品的算力甚至高于目前行業的算力水平，其表示，“我們產品算力很高，而產品價格可以做到海思的一半，甚至更低。”當筆者相隔數月后再拜訪該企業時發現，該公司已對安防市場產生了動搖，其表示，“我們沒有渠道打進頭部主流幾家企業。”而新的規劃中，高算力芯片產品的應用市場更多地傾向于搖頭機、可視門鈴等泛安防市場。
更甚者，該公司的遠景規劃中，安防市場的重要性已大幅下降，車規級市場又成了新目標。據了解，與該公司有相同境遇的安防創“芯”公司并不少。
除了創新公司，曾被海思壓制的芯片企業中，市場拓展也并非都能一帆風順。據了解，2021年有部分公司借助市場缺貨，推出了許多新品，有家企業順勢開發了針對后端的產品，但截至目前，該芯片產品仍未導入主流設備商。
有業內人士表示，安防芯片看似門檻不高，實則工程要求很高，芯片不僅要擁有很高的畫質還原能力，還要求功耗足夠低、算力足夠高，僅功耗一項，就能讓很多公司吃閉門羹。雖然這兩年市場推出了很多新的芯片產品，看似能對標海思，但“不是算力高、性能好就能獲得機會，廠家是不會輕易更換芯片平臺的，在沒有獨特的創新的情況下，產品價格再低，設備商也不會選用。”該人士同時表示，很多新進入安防芯片市場的創新公司，退場只是時間問題。
安防芯片新公司路在何方？
事實上，傳統企業的快速補位是導致國內安防芯片創新公司生存空間快速被壓縮的重要原因之一。星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微等企業2021年業績大漲主要受益于原有技術的積累，能在市場缺貨后快速填補空缺，由此擴大了市場份額，如背靠海康威視的富瀚微、受大華股份青睞的星宸科技，北京君正也憑借一眾合作伙伴支持，2021年凈利潤同比增長將近12倍。
在這些企業的快速補位下，從去年底開始，中低端芯片短缺行情已經得到緩解，僅在高端市場還存在短缺情況。
而至今年上半年，安防芯片供需緊張情況進一步得到緩解。日前大華股份表示，除內存等個別產品外，目前包括主要芯片在內的大多數元器件，價格都呈現下降趨勢。某高端安防芯片供應商也印證了這一點，“中低端芯片已經不缺了，價格有下跌；目前只有少數高端芯片還在堅持較高的價格，但不會繼續漲價了。”
隨之而來的還有芯片平臺切換工作進入尾聲，已有多家安防公司從去年底開始表示，基本實現對海思芯片平臺的平移替代。
可見，市場為創新芯片公司敞開的大門正在加速合攏。
另一方面，國內安防市場成長空間有限，也是加速創新公司退場的重要原因。
蘇州科達某資深總監表示，目前國內安防市場已經趨于飽和，新項目不多，市場的維持主要靠原有項目的升級迭代。同時，地緣政治的不確定性，也增加了頭部安防設備商業績的不穩定性。
值得注意的是，在缺貨的這段時間，無論芯片企業還是設備商，都在大量備貨，已導致產業鏈庫存處于較高水平，面臨較大的去庫存壓力，尤其是新一輪地緣政治影響下，行業預判今年安防市場走勢不及預期，或將加速上游芯片降價，新進的安防芯片企業將會被率先洗牌出局。
而酷芯微電子是本輪為數不多的受益新玩家之一，據沈泊透露，該公司憑借新推出的系列產品，已經打入了部分行業企業。事實上，酷芯微并非“新兵”，早前其就與業內某聞名全球的機器視覺企業長期合作，也通過該合作方間接與海康威視等安防龍頭有過接觸，已對安防形成一定的積累，這也是其在缺芯過程中能快速響應并導入市場的重要原因。
對未來發展，沈泊認為，除了繼續耕耘專業安防市場，酷芯微電子也將繼續深耕另兩個領域，一是以智能家居、電池設備、檢測設備等為代表的泛安防市場；二是海外市場。
力鼎光電日前也表示，隨著歐美國家率先對疫情逐步開放，以及疫情下市場對安防、紅外產品需求的增加，市場需求大增，國內針對海外市場的供應鏈企業，也受益取得了不錯的業績。事實上，在國內市場趨于飽和的背景下，海康威視、大華股份等龍頭企業早已將海外市場作為第二大營收來源，海外市場將會成為本土安防產業鏈企業今年及未來業績增長的重要驅動力，本土芯片企業也將伴隨設備商“出海”獲得進一步成長；同時，本土芯片企業憑借更優的性能、更高的性價比，也有望突破本土激烈的競爭環境，拓寬新的成長空間。
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