日本半導體設備失守，前景不被看好

因美國加強對中國芯片出口管制、加上記憶體市況低迷，日本半導體制造裝置協會(SEAJ)大砍日本制半導體(芯片)設備銷售額預估、2023年度恐4年來首度陷入萎縮局面。

SEAJ 12日公布預測報告指出，因美國去年10月宣布加強對中國芯片出口管制，加上以DRAM為中心的記憶體市況低迷(價格下滑)，導致半導體廠商對設備投資抱持謹慎姿態，因此將2022年度(2022年4月-2023年3月)日本制芯片設備銷售額(指日系企業于日本國內及海外的設備銷售額)自前次(2022年7月7日)預估的4兆283億日圓大幅下修至3兆6,840億日圓、將年增7.0%。

SEAJ之前預估日本芯片設備銷售額將在2022年度首度衝破4兆日圓大關、不過該目標將延后2年至2024年度才有可能實現。

SEAJ并將2023年度日本芯片設備銷售額自前次預估的4兆2,297億日圓大幅下修至3兆4,998億日圓、年減5.0%，將為4年來(2019年度以來)首度陷入萎縮。

SEAJ指出，因預估2024年度記憶體需求將真正復甦、加上邏輯芯片(晶圓代工廠)投資預估將強勁，因此預期日本芯片設備銷售額將衝破4兆日圓大關，預估將年增20.0%至4兆1,997億日圓，不過仍低于前次預估的4兆4,412億日圓。

SEAJ表示，2022-2024年度期間日本芯片設備銷售額的年均複合成長率(CAGR)預估為6.8%、低于前次的8.9%。

日本芯片設備全球市佔率(以銷售額換算)達3成、僅次于美國位居全球第2大。

記憶體需求大減 全球半導體銷售恐4年來首縮

日本電子情報技術產業協會(JEITA)2022年11月29日發布新聞稿指出，根據WSTS最新公佈的預測報告顯示，因智慧手機、PC需求疲弱，導致記憶體需求預估將呈現大幅減少、邏輯需求萎縮，因此將2023年全球半導體銷售額預估值自原先(2022年8月)預期的年增4.6%大幅下修至年減4.1%、金額為5,565.68億美元，將為4年來(2019年以來)首度陷入萎縮。

就產品種類來看，2023年芯片(IC)全球銷售額預估將年減5.6%至4,530.41億美元、其中記憶體(Memory)銷售額預估將大減17.0%至1,116.24億美元。

Gartner 2022年11月28日發表預估報告指出，因經濟重啟、消費者支出轉向休閒等領域，加上通膨衝擊，導致PC、智慧手機等民生用品需求萎縮，因此將2023年全球半導體市場規模自原先(2022年7月)預估的6,230億美元(年減2.5%)下修至5,960億美元、將年減3.6%。

記憶體市場需求尤為疲弱。Gartner預估，DRAM在2023年1-9月、NAND Flash在2023年1-6月期間將陷入供應過剩局面。

半導體設備市場，今年或萎縮

日本企業具有較強存在感的半導體制造設備全球市場2023年或將踩下剎車。對經濟增速放緩的擔憂預計將帶來半導體需求減少，國際性半導體行業組織預測市場將迎來4年來首次萎縮。另一方面，美國就限制對華出口制造設備，要求日本、荷蘭等國配合，引起相關企業的警惕。

半導體行業包括半導體、制造設備、材料及部件3個領域的廠商。在制造設備領域擁有技術優勢的日本廠商較多，東京電子、愛德萬測試等是其中的代表。

據行業組織SEMI透露，2023年全球的制造設備銷售額預計將比上年減少約16%，為912億美元。以數字化進程等為背景，該數額從2020年起連續3年增長，但2023年電腦及智能手機的半導體需求縮小將持續。

SEMI認為市場低迷是短期的，將在2024年復蘇。這是基于數據中心建設及汽車電動化等長期需求擴大趨勢的預測，但半導體行業在2023年以后仍面臨地緣政治風險。

美國政府要求日本政府配合限制尖端半導體的制造設備出口，旨在延緩中國的研發進度。

日本的制造設備廠商中，也有企業在華銷售額占比達2成左右。相關企業表示，一旦對華管制被敲定，“將不可避免地遭受打擊”，自家設備即使沒有成為管制對象，“如果中國的半導體制造陷入停滯，銷售也會受到影響”。

半導體設備，將同比大跌16.8%

據SEMI市場研究和統計部門分析師 Inna Skvortsova 表示，到 2022 年底，半導體設備市場將達到 1085 億美元，創下同比增長 5.9% 的新紀錄，超過 2021 年 1025 億美元的歷史新高。她進一步指出，到 2023 年，半導體制造設備銷售額預計將在前端和后端工藝中縮減至 912 億美元，但這將在 2024 年恢復。”

關于半導體市場，各研究公司認為在2022年的平均增長率為4%。2023年，大家預計平均萎縮7%，但Future Horizon預計萎縮22%，SEMI也預計將顯著下降。

按地區劃分，中國大陸、臺灣地區和韓國預計在 2022 年仍將是資本指出前三名的國家和地區。2023年，中國大陸仍將保持第一，但2024年，中國臺灣有望奪冠。預計 2022 年除韓國外所有地區的投資都將增加，但預計 2023 年大部分地區將下降，然后在 2024 年恢復。

從行業銷售額來看，2022年晶圓廠設備行業將同比增長8.3%，達到948億美元的歷史新高。預計到 2023 年將下降 16.8% 至 788 億美元，但到 2024 年將回升 17.2% 至 924 億美元。

代工和邏輯部分占晶圓廠設備收入的一半以上，預計 2022 年將達到 530 億美元，同比增長 16%，這主要得益于前沿和成熟工藝節點需求的增長，預計2023年收入將達到530億美元，預計下降9%。

在內存和存儲方面，由于商業和消費者需求疲軟，預計 2022 年 DRAM 設備銷售額將下降 10% 至 143 億美元，2023 年將下降 25% 至 108 億美元，而 NAND 設備銷售額預計到 2022 年將下降。預計到 2020 年將下降 4% 至 190 億美元，到 2023 年將下降 36% 至 122 億美元。

在 2021 年實現 30% 的強勁增長后，半導體測試設備市場銷售額預計到 2022 年將下降 2.6 個百分點至 76 億美元。組裝和封裝設備領域的銷售額在 2021 年增長了 87%，但預計 2022 年將下降 14.9% 至 61 億美元，2023 年將下降 13.3% 至 53 億美元。后端設備資本支出有望在 2024 年恢復，其中測試設備增長 15.8%，組裝和封裝設備增長 24.1%。

SEMI 總裁兼首席執行官 Ajit Manocha 在評論未來市場趨勢時表示，“新半導體晶圓廠的創紀錄數量（2021 年 23 座，2022 年 33 座）導致半導體制造設備的銷售額增長超過 100 美元，實現連續第二年增長超過十億美元。隨著各個市場新應用的出現，預計未來十年半導體行業將有顯著增長。半導體行業的長期前景看好。為此增加對半導體制造的投資至關重要，只有這樣才能為各種新興應用的持續增長奠定基礎。”

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