小小芯片，引致全球爭奪

芯片制造原本是企業(yè)之間的較量，但在多種因素影響下，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為全球多國的技術(shù)軍備競賽和地緣政治之戰(zhàn)。

制造半導(dǎo)體是一項(xiàng)異常復(fù)雜、高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，這些關(guān)鍵技術(shù)——也稱為集成電路，或者更常見的稱呼是芯片技術(shù)——制作的可能是有史以來最微小但最精密的產(chǎn)品。由于芯片生產(chǎn)如此困難且成本高昂，因此全球范圍內(nèi)僅能依賴少數(shù)幾家公司，這種依賴在COVID-19大流行期間導(dǎo)致芯片短缺。

從以下六大方面，可以看到芯片大戰(zhàn)中蘊(yùn)含的地緣政治之戰(zhàn)。

1.全球主要的芯片制造商和芯片設(shè)備制造商

制造芯片的新工廠造價超過200億美元，需要數(shù)年時間才能建成，并且需要每天24小時全速運(yùn)轉(zhuǎn)才能盈利。這項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的規(guī)模已將擁有領(lǐng)先技術(shù)的公司數(shù)量減少到僅三家——臺積電（TSMC）、韓國三星電子公司和美國英特爾公司。

英特爾所做的是設(shè)計(jì)芯片，制造自己的芯片，然后出售這些芯片。臺積電所做的就是為其它廠商代工。

荷蘭的阿斯麥公司（ASML）是全球首屈一指的芯片光刻機(jī)制造商，該公司的產(chǎn)品能像印刷機(jī)一樣制造出芯片。臺積電、英特爾和三星都需要阿斯麥的設(shè)備生產(chǎn)芯片。日本的尼康和佳能生產(chǎn)的光刻機(jī)沒有阿斯麥的先進(jìn)。

美國應(yīng)用材料公司、科磊公司和泛林集團(tuán)也是主要的半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商。

2. 為什么要爭奪芯片？

從汽車到玩具，從手機(jī)再到核武器，小小芯片如今是所有這些產(chǎn)品的心臟，也變得越來越普遍。這一爆炸式增長讓一些分析師預(yù)測，芯片行業(yè)的價值將在本十年內(nèi)翻一番。芯片研發(fā)支出以美國公司為主，占全球總數(shù)的一半以上。

克里斯·米勒（Chris Miller）在其撰寫的書中用大量論據(jù)得出結(jié)論：芯片行業(yè)現(xiàn)在既決定著全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，也決定著地緣政治力量的平衡。

全美最大的芯片制造商英特爾公司首席執(zhí)行官甚至將芯片稱為“21世紀(jì)的石油”。

過去五十年里，油田的位置決定了全球地緣政治。未來五十年，地緣政治將由科技供應(yīng)鏈和芯片在哪里生產(chǎn)決定，就是這么重要。

芯片設(shè)計(jì)巨頭高通公司高層也表示，企業(yè)數(shù)字化正在加速，未來萬物聯(lián)網(wǎng)，全球需要更多芯片產(chǎn)能。

3. 地緣政治之戰(zhàn)展開

去年10月，美國發(fā)布一些迄今范圍最嚴(yán)格和廣泛的出口管制措施——對于那些使用美國工具或軟件向中國出口芯片的公司，無論芯片在哪里制造，都必須獲得許可證。美國政府的禁令還包括阻止美國公民和綠卡持有者為某些中國芯片公司工作。

先進(jìn)的芯片被用于超級計(jì)算機(jī)、人工智能和軍事硬件。美國表示，中對該技術(shù)的使用對其國家安全構(gòu)成威脅。美國國商務(wù)部副部長艾倫?埃斯特維茲（Alan Estevez）當(dāng)時表示，目的是確保美國正在盡一切努力防止“具有軍事用途的敏感技術(shù)”被獲取。

美國禁令要獲得成功，部分取決于讓盟友對其本土公司實(shí)施類似限制。這項(xiàng)努力在2023年初得到了回報，據(jù)傳日本和荷蘭同意加入美國行列，限制中使用先進(jìn)半導(dǎo)體機(jī)器。

2019年開始，美國通過限制荷蘭阿斯麥公司的EUV（極紫外）光刻機(jī)出口，從而切斷中在7納米技術(shù)層面的芯片制造能力。在荷蘭阿斯麥公司禁止EUV光刻機(jī)出口之后，中只能使用DUV（深紫外）繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)，但是在美國、日本和荷蘭的三國最新協(xié)議中，似乎已經(jīng)將限制出口擴(kuò)大到更多光刻機(jī)設(shè)備。隨著美國制裁范圍的擴(kuò)大，38納米以及以下的芯片生產(chǎn)線也會受到?jīng)_擊。

根據(jù)相關(guān)信息來看，三國協(xié)議不僅僅限于光刻機(jī)技術(shù)，目前尚不清楚其它關(guān)鍵新芯片制造技術(shù)、設(shè)備和原材料等，包括光刻膠是否納入?yún)f(xié)議。

日本共同社周六（2月4日）報導(dǎo)說，日本政府準(zhǔn)備修改相關(guān)外匯法規(guī)以便在今年春季開始限制向中國出口高端芯片制造設(shè)備。

4. 美國力推“四方芯片聯(lián)盟” 韓國是關(guān)鍵

美國力推“四方芯片聯(lián)盟”（Chip 4 Alliance），在確保自身芯片供應(yīng)的同時，將中排除在全球芯片循環(huán)之外。芯片四方聯(lián)盟成員有美國、日本、韓國和臺灣。

半導(dǎo)體是韓國第一大出口項(xiàng)目。韓國從芯片到整個經(jīng)濟(jì)都對中國產(chǎn)生了一定依賴。2021年，對華出口已占韓國出口總額的1/4。北京正在為三星電子和SK海力士等韓國芯片巨頭在中國建設(shè)晶圓制造廠鋪開紅地毯。

截止到目前為止，韓國還沒有明確表示要加入四方聯(lián)盟在芯片制造領(lǐng)域?qū)χ羞M(jìn)行圍堵。不過，專家認(rèn)為，韓國芯片企業(yè)如果要繼續(xù)與中國進(jìn)行合作，很可能會受到美國的制裁。由于美國掌握著芯片制造方面的一些核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)專利，韓國企業(yè)無力與美國對抗。

去年8月18日，韓國外交部長表示，韓國預(yù)計(jì)將參加美國領(lǐng)導(dǎo)的包括臺灣和日本在內(nèi)的“芯片四方聯(lián)盟”籌備會。來自韓國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，這一舉措獲得韓國出口商過半支持。

5.歐盟是否會迎頭趕上 加強(qiáng)出口管制

荷蘭和美國達(dá)成協(xié)議后，對歐盟是個觸動。阿斯麥自己的供應(yīng)商只集中在幾個國家，尤其是德國，Zeiss（光電）和Trumpf（激光技術(shù)）等公司是這家荷蘭巨頭的主要合作伙伴。其它涉及的國家是那些擁有半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)的國家，如比利時（的Imec）和法國（的CEA）。

“政客”（Politico）網(wǎng)站歐洲版1月31日報導(dǎo)，荷蘭外貿(mào)大臣利斯耶?施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）1月中旬在荷蘭電視臺表示，正在與德國和法國進(jìn)行談判，以確保如果荷蘭實(shí)施出口管制，其它“有重大利益”的國家也會效仿。

報導(dǎo)說，并非歐盟國家不想談?wù)摮隹诠苤啤Ｔ谌ツ甑拇蟛糠謺r間里，他們關(guān)閉了向俄羅斯出口半導(dǎo)體等尖端技術(shù)的窗口。但歐盟各國在與主要經(jīng)濟(jì)大國建立貿(mào)易集團(tuán)方面意見一致面臨困難。

報導(dǎo)說，如果有的話，荷蘭與美國的協(xié)議正在推動歐盟在如何處理出口管制方面趕上來。幾位官員表示，越來越多的歐洲國家愿意更積極地使用該工具。

而歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里?布雷頓（Thierry Breton）1月27日公開表示，歐盟將與美國站在一起，禁止相關(guān)國家獲得最高端的芯片。

根據(jù)美國、荷蘭等數(shù)十個西方國家在1996年簽署的對華禁運(yùn)高精尖技術(shù)的《瓦森納協(xié)議》，允許成員國在自愿的基礎(chǔ)上對各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，但實(shí)際上成員國在重要的技術(shù)出口決策上受到美國的影響。美國可以要求各國協(xié)助，這也意味著要想繞過所有締約國進(jìn)口EUV光刻機(jī)困難重重。

6. 各國都在加強(qiáng)本國投資 減少對外依賴

美國政界人士已經(jīng)決定，不僅要阻止中獲得芯片技術(shù)，還需要加強(qiáng)本土芯片生產(chǎn)。2022年8月9日簽署成為法律的《芯片與科學(xué)法案》將提供約500億美元聯(lián)邦資金，以支持美國半導(dǎo)體生產(chǎn)并培養(yǎng)該行業(yè)所需的熟練勞動力。全球三大芯片制造商都宣布了在美國新建工廠的計(jì)劃。

歐洲也加入了降低東亞芯片生產(chǎn)集中度的競賽。歐盟國家在2022年11月同意了一項(xiàng)430億歐元（466億美元）的計(jì)劃，以啟動該地區(qū)的半導(dǎo)體生產(chǎn)，目標(biāo)是到2030年將歐盟的產(chǎn)量翻一番，達(dá)到全球市場的20%。

據(jù)臺媒報導(dǎo)，臺積電計(jì)劃赴歐洲設(shè)廠，地點(diǎn)將選擇在德國東部重鎮(zhèn)德累斯頓，初期將主要生產(chǎn)用于汽車的22?28納米制程芯片。

2022年7月11日，芯片大廠格芯（GlobalFoundries）與意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）正式宣布，在法國打造一座新半導(dǎo)體廠，有助提升歐洲芯片產(chǎn)能。

英特爾目前正在對位于愛爾蘭的廠房進(jìn)行擴(kuò)建，專攻14納米制程。

日本于2022年11月11日宣布，通過動員包括豐田、索尼和日本電氣公司在內(nèi)的八家制造商，來創(chuàng)建一個名為Rapidus的半導(dǎo)體國家旗艦企業(yè)，使日本重新處于半導(dǎo)體行業(yè)的前沿。新企業(yè)的目標(biāo)是要從2027年開始生產(chǎn)2納米刻度的芯片。

轉(zhuǎn)載微信公眾號：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)發(fā)僅為更大范圍傳播，若有異議請聯(lián)系我們修改或刪除：zhangkai@cgbtek.com