居龍呼吁：半導體產業鏈復工復產的腳步和策略要加快
居龍呼吁：半導體產業鏈復工復產的腳步和策略要加快
5月17日下午，由浦東新區金融局聯合區科經委、中國人民銀行上海總部、上交所等單位，舉辦半導體行業發展趨勢和投資策略專場沙龍，圍繞金融支持、保障半導體產業鏈復工復產、安全穩定進行討論交流。韋爾半導體、晶豐明源、中晟光電、靈動微電子等一批半導體企業和元禾璞華、達晨財智、華登國際、武岳峰資本、平安銀行等機構參加會議。SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍先生受邀出席并做了主題發言。
居龍主要從全球缺芯的現狀談起，回顧過去全球市場銷售的狀況以及對未來幾年的展望。在缺芯的狀況下，各個大廠加大投資，各個國家也積極出臺政策，我們面臨著全球百年未見的大變局，全球地緣政治的形勢發生了巨大的變化，產業鏈加速重整帶來了前所未有的挑戰和機遇。居龍呼吁復工復產的腳步和策略要加快，目前國內產業的情況是從原來的仰賴進口技術和產品，到現在已經開始有國產替代的優秀產品。但面對核心技術“卡脖子”的問題，居龍也呼吁還是要堅持創新來驅動整個產業鏈，在全球市場達到有國際競爭水平的目標。
全球缺芯是從去年開始的熱門話題，從晶圓廠代工廠產能的不足到汽車缺芯，一些關鍵材材料、封測基板的短缺等，連半導體設備都缺芯片，半導體設備的交期受到影響，從而影響建廠的速度，產能增加的速度就減緩了很多。自2020年初以來，全球芯片交期延長屢創新高，2021年12月已延長至25.8周，創下自2017年以來的最長時間。在全球缺芯的背景下，各芯片廠的產能基本處于滿產的狀態，全球Fab產能利用率從2019年的70%多到去年的95%以上，各大代工廠的產能利用率更是已經超過100%。從目前多數預測數據來看，缺芯2023年才會有所緩解，今年芯片短缺還是會繼續。
全球半導體銷售額超過5500億美元，預計2022年將超過6000億美元，是快速增長的階段。2023持續增長，2024年會稍緩，但會持續上漲。未來5-8年，銷售額預計將達到1萬億美元。居龍認為產業未來前景樂觀，由于AI、5G等核心技術，將帶動集成電路更上一層樓，持續今后數十年的成長。銷售額的增長一方面是因為產能增加，出貨量增加，另一個因素是價格的上漲。
市場快速增長，需求增加，從供應鏈方面我們可以看到資本支出持續在增加，去年增長36%，今年也會持續增長。資本支出包括設備和建廠等，大部分的增長是在一些先進的工藝。全球都在投資，過去的5-10年，基本上產能的增加都在亞洲，包括中國，韓國和中國臺灣地區。日本歐洲和美國的增加比較有限，而且是集中在少數幾家公司。從2018年到2021年過去的4年之中，全球每年的產能增加約為5-6%，新建產能的釋放需要一定的時間，從2022年開始，產能增加的速度會加快，在6-8%左右。資本投入還是集中在12寸晶圓廠，8寸廠也在增加但比較少，8寸廠主要的投資區域在中國。
2021年全球半導體制造設備銷售額激增，相比2020年增加了44%，一舉突破1000億美元，達到1026億美元的新高。中國市場已經連續兩年是全球最大的半導體設備市場，銷售額增長58%，2021年達到296億美元，預測今年會稍微減緩。2021年韓國和中國臺灣地區也增長很快，分別有55%和45%的增長。
全球晶圓廠的設備支出去年大約是900億美元，2022年預計會超過1000億美元。從2020年開始全球晶圓廠設備支出就快速增長，2020增長15-18%，2021年增長44%，以及今年將增長約20%。
在全球地緣政治布局的大環境下，各個國家地區希望加強并完善本土供應鏈安全的決心也不難理解，這會加速半導體產業鏈重整的步伐。2月6日，美國眾議院通過《2022年美國競爭法案》，其中包括投向半導體行業的約520億美元撥款和補貼。2月8日，歐盟公布了《芯片法案》，將投入超過430億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產、試點項目和初創企業，以提振歐洲芯片產業，降低對美國和亞洲企業的依賴，并助力歐洲數字化和綠色轉型。多年沒有投資半導體的日本從去年開始下定決心重新投資，他要投資超過4000億美元來資助臺積電在日本熊本設廠。韓國計劃投資4500億美元，目標是在10年之內成為全球最大的半導體制造基地。最近美國政府擬與韓國、日本和中國臺灣組建Chip4芯片產業聯盟。目前，半導體產業鏈局部脫鉤的現象已漸趨明顯，但不會顛覆半導體產業鏈全球聯動化的長期大趨勢。半導體是高精尖產業，是資金、技術密集型行業，需要企業長期堅持投入大量的資金和人才。目前沒有一個國家能單獨提供完整的供應鏈，各國仍需揚長補短、發揮不同的優勢，才能實現全球產業協作共贏，半導體產業可謂是體育界的田徑長跑，又是十項全能的運動，是對持久力、創新力、技能等的綜合考驗。
我國是全球規模最大、增速最快的集成電路市場，為全球企業發展提供了廣闊的市場機會。但我國的芯片自給率低，在關鍵核心芯片上存在”卡脖子”問題。半導體設備是一個有極高技術壁壘的行業，目前主要被美國、日本和荷蘭的巨頭壟斷，他們起步較早，伴隨著整個半導體產業一起成長，相應的產品也已經成為產業標準。在高端設備方面，國產半導體設備仍處于整體較為落后的狀態。“中國現在面臨出口管制的問題，無法采購到最先進的設備，國產設備短期之內仍無法克服這“卡脖子”的問題。面對當前的挑戰，不能仰賴產業和技術進口，要國產替代，提高我國在全球市場的競爭力。面對“卡脖子”的問題，要堅持產業長遠布局，加大核心技術研發投入，國際合作及國內研發創新二者要齊頭并進，二條腿走路，發揮雙循環的效果。
新冠疫情對我國半導體產業影響非常廣，今年第一季度中國集成電路產能下降4.2%，其中3月份下降了5.1%，最近的4月份也同比下降12%，這是一個很大的警示。居龍呼吁，希望我們復工復產的腳步和策略要加快。特別要重視半導體產業鏈的復工復產，除了重點的大型企業之外，還要關注這些企業供應鏈涉及的所有中小企業，確保產業鏈所有環節穩定運轉。
半導體材料是穩定增長的市場，包括晶圓廠材料和封測材料，這二方面都在增長，根據SEMI數據，預計2022年全球材料市場將增長6.7%，創下686億美元的新高。2023年將增長2.7%達到700億美元。這也是創新投資市場機遇。
從Foundry角度來看，臺積電的市場份額超過50%，國內的中芯國際和華虹集團這二年成長都很好，二者加起來市場占有率約8%。過去二年，Foundry市場均有超過20%的增長，今年也將繼續保持這樣的增長趨勢，有至少20%的增長。今年全球半導體產業的資本投資也將增加24%，達到1904億美元的歷史新高。比起2019年增加了86%。其中臺積電去年投資300億美元，今年預計約420億美元。中芯國際去年投資45億美元，今年預計約50億美元，華虹集團去年投資20億美元，今年預計約25-30億。
SEMI已有52的歷史，SEMI連接全球2500多家會員及半導體電子產業鏈相關企業，合作共贏。SEMI全球董事會成員包括中國大陸、美國、歐洲、日本、韓國及中國臺灣地區，代表全球半導體產業。近年來SEMI在中國發展快速，中國會員數過去四年快速成長達到兩倍，從2015年會員數量330家發展到現在會員數量超過600家。按會員數量統計中國大陸在全球排列第一。SEMI是溝通半導體電子產業鏈的全球性行業協會，SEMI中國將繼續本持全球化、專業化、本地化的理念，極力促進中國半導體產業可持續發展，推動技術創新、國際合作，安全可控國內外企業兼容的供應鏈。
“跨界全球·心芯相聯”的SEMICON China是全球規格最高、最具影響力、規模最大的半導體集成電路專業展會，SEMICON China 2022 SE將于10月5—7日在上海新國際博覽中心舉辦。這是一個覆蓋芯片設計、制造、封測、設備、材料供應商等全產業鏈攜手合作的“嘉年華”，全球半導體“真芯英雄”大聚會。在全球經濟亟待復蘇的大環境下，SEMI中國將繼續充分利用SEMI國際化資源，推動國際合作，不遺余力地促進中國半導體產業的持續健康發展。
浦東新區金融局副局長張輝在會上表示，當前上海疫情形勢整體向好，浦東作為科技創新的重要承載區，推動重點產業鏈在嚴格落實防疫政策的前提下，有序復工復產，既重要又緊迫。浦東新區金融局將按照市委市政府、區委區政府的決策部署，與各部門密切配合、精準施策、多措并舉，全力支持重點行業、重點企業恢復發展。
半導體企業負責人則圍繞企業復工復產情況、融資需求、上市計劃與各部門、機構進行了充分交流。多家半導體公司在會上表示，本輪疫情對半導體企業產生了較大影響。在復工復產過程中，不少企業面臨資金短缺、供應鏈受阻、投融資渠道不暢等“痛點”“堵點”。此次沙龍很好地響應了企業訴求。
浦東新區金融局表示，下一步將繼續與有關部門和社會機構合作聯動，切實將金融服務實體經濟各項措施落到實處，幫助企業堅定信心、共渡難關、加快發展。
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