用“芯”守“滬” 上海半導體產業鏈按下重啟鍵
用“芯”守“滬” 上海半導體產業鏈按下重啟鍵
作為半導體產業重鎮，上海有66家半導體公司在列首批重點企業“白名單”。就復工復產最新進展，證券時報·e公司采訪了行業上市公司代表以及配套供應商獲悉，部分工作人員已經獲批返崗，重點物資物流有所改善，按下重啟鍵。不過，人員到崗、換崗等配套服務等還待改善，產品交期依舊面臨延長、收入確認延后等問題，部分公司一季報業績受到影響。
部分人員返崗
“經過層層審批，我們有10位工程師在周末進入廠區里了。”某半導體設備上市公司負責人向證券時報記者介紹，首批入廠的工程師正在著手設備的前道預組裝，好趕趕工期給后道生產工序交付。
雖然上述上市公司子公司就在上海首批復工復產的“白名單”上，但工廠原來并沒有配套生活設施。“因為廠區沒有食堂，也洗不了澡，我們的工程師都是帶著電飯鍋等生活物資入廠。”該負責人向記者表示，現在最大的希望就是早日解封。
據記者了解，在上海封控期間，中芯國際、華虹半導體等本地主要半導體企業并未停工，人員實施閉環生產管理。業內人士此前向記者介紹，從產業鏈受疫情影響程度來看，設計、軟件、EDA這類公司受影響程度相對有限，晶圓制造環節受影響較大。即便采取封閉式生產，還需要防控員工交叉傳染風險。多家半導體封裝廠、晶圓制造廠此前傳出有人員感染，甚至8寸產線一度停工。
中芯國際最新回應稱，上海市發布復工復產相關指引后，中芯國際積極梳理返廠人員，并為閉環外員工辦理相關手續，安排員工乘坐班車返崗。目前，部分閉環外員工已陸續進入閉環管理。據介紹，自3月18日就開始實施閉環管理，實現張江廠區和兩個生活園區同步一體化閉環管理，閉環內員工總數占上海員工的60%以上。目前公司生產運營正常，產能利用率保持在較高水平。
半導體硅片巨頭滬硅產業介紹，公司強化了廠區內現有人員管理，保證現有生產環境安全積極排摸與聯系可復工人員，結合政策進行入廠前準備，加大發掘與開展物資籌備力度，為復工人員創造生活環境與相關部門保持緊密聯系，另外與客戶、供應商積極溝通，確保生產物資順利流轉。
記者問到的半導體產業相關設備維護、光電材料供應商尚處于靜態管理，本地銷售與業務人員尚未復工，業務基本停滯，對接半導體廠的銷售驗收人員多數在外地來保障交付。另有光刻機ASML上海售后技術人員透露，有的提供駐廠服務，住在工廠的員工宿舍。
即便是大型工廠具備員工閉環生產生活的必要設施，當前疫情防控下員工換崗、身心健康等問題仍需關注。
某頭部半導體設備上市公司向記者表示，當前需要關注疫情防控帶來的階段性影響。“在員工流轉方面，有一部分員工已連續在崗超過一個多月，如何保障這些員工的身體及心理健康，以及如何進行必要的人員流轉等；這需要公司根據疫情政策再進行調整和努力。”
回顧疫情伊始，中微公司第一時間成立疫情防控領導小組，由董事長尹志堯任組長，并下設疫情防控工作組，一方面，協調各種海內外途徑采購防疫物資，另一方面，組織公司IT部門在極短的時間內自主開發了“員工每日健康填報系統”，定期推送公司編制的階段性抗疫總結《戰役發布》及關懷信息增強員工信心。
在生產閉環管理期間，安集科技對位于上海浦東金橋綜合保稅區的生產基地實行閉環管理，還組織多項關于公司產品及相關應用的培訓，在合理安排避免人員過度聚集并確保各項保護措施采取到位的前提下，高效完成培訓。
作為半導體IP授權服務企業，芯原股份開啟了云辦公模式，成都、南京、海口、北京的研發中心高效運轉，與上海遠程協同，緩解了上海疫情所帶來的壓力和影響。在居家辦公期間，公司為上海員工安排發放了生活物資補給，還籌劃了書法、古琴、健身等居家線上活動和心理培訓課程。
重要物資保障力度提升
在上海本輪疫情前，半導體行業及已經面臨著物流供應緊張的“缺芯”局面，在復工復產進程中，保障重要生產物資運輸通暢尤為重要。
據中國民航報報道，4月24日，東航物流承運5.4噸光刻膠抵達浦東機場，為華虹集團提供繼續生產物資。4月以來，東航物流已為華虹集團運輸2批光刻膠，共8.9噸。
對于上述消息，證券時報記者尚未聯系到華虹集團核實。另有其他半導體材料、設備、檢測等環節上市公司，向記者介紹了關鍵時刻“特別通行證”發揮了作用。疫情防控期間，上海也在多方聯手，確保集成電路關鍵原料穩產保供。近期，上海市集成電路行業協會已配合市經委經濟運行處、電子信息產業處共辦理了各類通行證101張，解決運輸原材料超過500多噸。上海市經信委電子信息處會同協會向全市集成電路制造企業發出了“商請支持保障物資運輸函的特別通行證”。
為保障物資的運輸通暢，安集科技行政公關部的同事牽頭，與政府部門和客戶不間斷地溝通，及時完成各項證件的辦理，最終順利完成貨物運輸并準時送達各地客戶，保障供應不間斷。有頭部半導體材料廠商此前向記者表示，上海封控之后，企業第一時間就實施閉環管理，生產一直沒有停止，保障客戶出貨。“貨物的運輸途中碰到很多挑戰，好在客戶沒有因為我們的貨物而停產。”但如果封控現狀延續，還是擔心物料運輸將面臨挑戰。
利揚芯片董事、總經理張亦鋒向證券時報記者表示，作為A股首家第三方專業測試廠商，公司在廣東和上海工廠都獲得了政府支持，封控期間上海子公司工廠也并未停工，供應商基本每周都有供貨。
據介紹，當前面向客戶物流運輸比較通暢，運費有所上漲。其中，晶圓廠客戶的貨物貨值高，客戶相對能接受運費上漲；相比，封裝產品相比貨值比較低，接受意愿低一些。
半導體行業沉積設備供應商愛思強(AIXTRON)負責人向記者表示，依舊面臨關鍵零部件難以到位的問題，這方面問題還沒有緩解，設備交期最長到11～12個月。
中微公司也面臨類似重要零部件短缺的問題。日前在業績說明會上，公司高管表示供應鏈缺貨從去年底到今年初變得更加嚴重，中微按照國際慣行做法調長了交貨周期，同時加強與供應商各個層面的溝通，合作應對供應鏈零部件短缺問題；同時，中微公司還發揮柔性制造優勢，及時調整生產計劃，最大程度縮短制造周期，現階段保持100%準時交貨率。
根據Susquehanna金融集團的研究，3月份半導體交貨等待周期略有上升，達到26.6周新高。
有半導體廠商人士向記者表示，整體而言，大型公司復工復產難度相對更大一些，需要到位的人員、物料、設備等準備更多。如果5月份能復工，預計可能最快半個月左右可恢復正常。
一季度業績普遍不佳
作為周期性行業，半導體行業已經來到景氣度拐點，從普漲向結構性分化轉變。最新數據顯示，國內集成電路產量已經出現下滑態勢。
根據中國信通院最新發布的2022年一季度電子行業運行監測報告顯示，今年以來，集成電路產量延續下行態勢，3月當月產量降至285億塊，同比下降了5.1%。一季度，集成電路累計產量達807億塊，同比下降了4.2%，季度累計產量自2019年下半年以來首次出現萎縮。
信通院指出，我國電子制造業保持了工業和制造業領頭羊地位，生產與投資增速持續遠高于全國工業總體水平，出口保持兩位數增速；但集成電路等重點產品受制于需求收縮與疫情沖擊，產量增速呈顯著回落態勢，需警惕二季度持續承壓風險。
時序上，一季度屬于半導體行業傳統淡季，通常多數行業上市公司凈利潤增速環比下降，但今年一些細分領域龍頭上市公司業績從增轉降甚至出現虧損。一季度顯示，半導體材料、設備環節業績普遍向好，而消費電子為主的設計類企業業績下滑嚴重，庫存高企，現金流一季度出現惡化。
作為圖像傳感器龍頭，韋爾股份最新披露一季報顯示，今年1～3月公司營業收入55.38億元，同比下降10.84%，凈利潤8.96億元，同比下降13.9%。伴隨著公司產品結構的積極調整以及主要細分市場的逐漸恢復，公司預計2022年第二季度凈利潤較一季度有望實現不低于50%的增長。
除了消費電子行業，LED行業景氣度也出現拐點。晶豐明源系LED電源驅動芯片龍頭企業，2021年公司凈利潤達到6.77億元，同比增長近九倍，但今年一季度凈利潤轉虧1148萬元，相比去年一季度6917萬元大幅下降。公司表示，今年第一季度，奧密克戎病毒在全球的肆虐以及在國內傳播，給國內物流及產業鏈上下游的生產活動帶來一定影響。3月中開始，公司總部所處上海地區受疫情影響較為嚴重，物流受限給產品銷售帶來一定挑戰。
行業來看，受下游LED照明制造業春節放假停工影響，占全年銷量的比例相對較低。相比去年第一季度受上游晶圓產能緊張的影響，晶豐明源所處行業下游客戶備貨需求旺盛，出現了淡季不淡的情況。
另外，三安光電總部雖然并未在上海，但同樣受到行業景氣度調整以及疫情影響，今年一季度增收不增利，凈利潤同比下降約兩成，經營活動產生的現金流凈額同比下降約六成。
業內人士指出，這兩年行業“缺芯漲價”，有的企業有戰略合作保障供應，從頭到尾根本不缺貨，有的環節擴產導致產能過剩，但是晶圓廠以及上游的硅片、原材料本來就緊缺，雖然消費電子需求回落，但是工業、新能源汽車等行業需求依舊旺盛。
立昂微去年凈利潤同比增長近兩倍，今年一季度實現凈利潤2.38億元，同比增長兩倍。董秘吳能云向記者表示，受益于光伏、風能等清潔能源發展，以及新能源汽車、工業自動化控制等終端需求旺盛，預計未來3～5年半導體硅片都會保持旺盛的需求。
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